通达集团与马六甲证券签署包销协议，携手踏上IPO之旅

专业从事管道、管件与法兰以及相关零部件与配件和钢材产品供应与分销的知名企业通达集团有限公司，与马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）签署包销协议，助力其即将开展的首次公开募股（“IPO”）活动，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

专业从事管道、管件与法兰以及相关零部件与配件和钢材产品供应与分销的知名企业 通达集团有限公司（或也简称“该公司”），与马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）签署包销协议，助力其即将开展的首次公开募股（“IPO”）活动，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

成立于2011年的通达集团及其子公司（统称“该集团”）以提供优质产品而闻名，包括广泛应用于石油与天然气行业的管道、管件与法兰和钢材产品，支持工业加工、精炼以及生产活动。通达集团销售的管道、管件与法兰产品除了来自第三方品牌，还有该集团与合作方共同拥有的“THF”品牌产品。此外，通达集团也生产定制化管件与法兰，以量身定制的解决方案来满足特定行业的需求。该集团在马来西亚、印尼、新加坡、中国、韩国和越南等地有广泛的网络，具有优势把握住东南亚工业和基础设施建设领域崛起的机遇。

通达集团计划在IPO中发行8040万新股（“首发股”），这在该公司3亿8290万股的扩大后已发行股本中，占了21.0%的比例；同时，计划献售3830万股份（“献售股”），占扩大后已发行股本的10.0%。

IPO的股份分配结构如下：

公开发售部分

面向马来西亚公众：
- 1915万股首发股，或相等于该公司扩大后已发行股本的5.0%将发售予公众，其中2.5%为公共投资者，另2.5%保留予土著公共投资者。
面向合格人士：
- 766万股首发股，或相等于该公司扩大后已发行股本的2.0%，将通过粉红表格分配予合格董事与雇员。
私下配售予土著投资者：
- 4786万股首发股，或相等于该公司扩大后已发行股本的12.5%，保留予经马来西亚投资、贸易和工业（“MITI”）批准的选定土著投资者。
- 573万股首发股，或相等于该公司扩大后已发行股本的1.5%，以私下配售的方式售予选定投资者。

献售部分

3829万献售股，或相等于该公司扩大后已发行股本的10.0%，以私下配售的方式售予选定投资者。

根据所签署的包销协议，马六甲证券将负责包销面向马来西亚公众发售和粉红表格分配的部分，即总达2680万股首发股。其余5360万股首发股将会发售给经MITI批准的选定土著投资者和其他选定投资者，而3829万的献售股则会面向选定投资者发行。

通达集团董事经理廖俊伟先生表示：“签署包销协议是通达集团迈向上市的一大重要里程碑。我们秉承着提供优质产品和以客户为中心的经营理念打响声誉，这次IPO活动势必为本集团的增长战略注入新动力。在印尼扩展事业版图和增加库存能力，是我们抓住东南亚新兴市场机遇的关键一步。”

马六甲证券私人有限公司董事经理林嘉薇女士补充说道：“通达集团在工业供应链拥有深厚的根基，尤其是石油与天然气领域方面，相信将会是创业板中一家强而有力的竞争者。该集团有一支高效且以客户为中心的管理层作为后盾，加上多元化的产品线，完全有能力满足区域内工业客户不断增长的需求。此次IPO有望进一步提升通达集团的市场竞争力和增长潜力。”

在通达集团所公布的草拟招股书中，可看出其该集团的产品在市场上拥有广阔的增长前景。管道、管件与法兰广泛应用于生产和精炼/加工活动中的流体和气态物质输送，而钢材产品则是管道、管件与法兰以及 / 或加工厂建设方面的重要支柱。

根据数据，马来西亚国家石油公司（PETRONAS）在2023年将国内资本支出增加至262亿令吉，并计划在未来5年内投资3000亿令吉，从而激励了工业管道系统和钢材产品的强劲需求。在印尼，管道、管材与法兰的消耗量从2021年的21万亿印尼盾（60亿9000万令吉）提高至2023年的31.76万亿印尼盾（95亿令吉）的规模，复合年增长率高达 22.98%；而2019至2023年期间，结构钢的需求以12.24%的复合年增长率扩张。这些趋势表明了市场的蓬勃发展，通达集团 已经准备就绪，充分把握这些增长机遇。

通达集团是在2024年11月7日获马来西亚证券交易所批准其上市申请，计划将于2025年3月正式登上创业板，马六甲证券是此IPO活动的主要顾问、保荐商、包销商和配售代理商。