集团计划上市创业板，公开发售1亿2834万股。
马来西亚知名自动化机械解决方案专家ASM Automation集团有限公司（ASM Automation Group Berhad，简称“ASM”或“该集团”）宣布，与合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn. Bhd.）正式签署包销协议，为该集团即将在马来西亚证券交易所创业板上市的首次公开募股（“IPO”）活动做好准备。
ASM通过其独资子公司Arrow Systems私人有限公司深入市场，是一家全方位服务的自动化机械解决方案提供商，涵盖定制设备的设计、开发、制造、安装和调试等完整流程。
该集团的核心技术包括了将原材料自动转化为食品成品的生产线前端（Front-of Line）加工解决方案，以及将产品从初级包装整合至第三级包装的生产线末端（End-of-Line）包装解决方案。该集团主要客户来自食品与饮品（“F&B”）制造业，近年来也拓展至纸币分拣与包装、禽类检验，以及分拣和包装等领域。除了机械解决方案，ASM亦提供设备改造升级服务、设备保养以及零部件供应，致力与品牌商和合同制生产商建立长期合作关系，协助客户提高生产力和减少人力依赖。
根据已在马来西亚证券交易所网站上公开的草拟招股书，ASM计划通过首次公开募股（“IPO”）公开发售1亿2834万新股，相等于该集团扩大后已发行股本5亿3477万股中的24.0%比例。同时，该集团还会献售5348万现有股份，占扩大后已发行股本的10.0%。
IPO结构规划如下：
公开发售
- 面向马来西亚公众：
- 2674万股或相等于该集团扩大后已发行股本的5.0%，将发售予马来西亚公众，其中2.5%供公众投资者申购，另2.5%保留供土著公众投资者申请。
- 粉红表格分配：
- 1070万股或相等于扩大后已发行股本的2.0%，将会通过粉红表格申购方式，分配予合格董事、主要高层管理人员、雇员，以及对该集团成功有贡献人士（统称“合格人士”）。
- 私下配售予经MITI批准的土著投资者：
- 6685万股或相等于扩大后已发行股本的12.5%，通过私下配售方式保留给经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者。
- 私下配售予选定投资者：
- 2406万股或相等于扩大后已发行股本的4.5%，保留私下配售予选定投资者。
献售
- 献售5348万股或相等于扩大后已发行股本的10.0%，通过私下配售方式售予选定投资者。
根据包销协议，合盈证券将负责包销3744万股，包括分配予马来西亚公众和通过粉红表格认股的合格人士部分。其余的1亿4439万股，则由合盈证券安排配售予选定投资者和土著投资者。
独立市场研究公司Providence Strategic Partners私人有限公司的报告预测，马来西亚的食品与饮品自动化机械解决方案市场预计将由2023年的17亿令吉，增长至2027年的37亿令吉，复合年增长率高达21.5%。这项增长前景主要受到多项驱动力推动，包括对加工食品需求的提升、制造业对自动化机械日益增长的依赖，来自其他终端行业对自动化机械的潜在应用需求，以及政府积极鼓励微型、小型和中型企业（“MSME”）采纳自动化系统的政策支持。
Executive Director of ASM Automation Group Berhad）2. Mr. Leong Weng Khin（Executive Director of ASM Automation Group Berhad）3. Mr. Chan Kok Heng（Managing Director of ASM Automation Group Berhad）4. Mr. Gary Ting（Head of Corporate Finance of M & A Securities Sdn Bhd）5. Mr. Danny Wong
（Deputy Head of Corporate Finance of M & A Securities Sdn Bhd）
ASM Automation集团有限公司董事经理陈国兴先生表示：“此次与合盈证券签署包销协议，是我们迈向公开上市之路的又一关键里程碑。所筹得的资金将用于扩展营运基础，包括扩大制造设施、采购崭新机器、组装展示用机械，并进一步提升我们的设计与开发能力。这次上市不仅代表着我们迄今为止发展旅程的一项成就，也为ASM在马来西亚和海外市场扩大影响力的步伐奠定了更坚实的基础。”
ASM客户群遍布东南亚、印度、中国和部分非洲地区，拥有一系列定制的生产线前端和后端自动化机械解决方案，具备扎实基础以把握区域内不断增长的工业自动化需求。该集团计划将上市所得资金用于扩大产能、引进先进机械，并加大设计与开发（“D&D”）的投入，以推动新一代技自动化技术的研发与应用。
ASM已于2025年2月20日获得马来西亚证券交易所批准上市挂牌创业板。合盈证券私人有限公司是本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商及配售代理商，而Eco Asia Capital Advisory私人有限公司则担任财务顾问。
关于ASM AUTOMATION集团有限公司（ASM AUTOMATION GROUP BERHAD）
ASM Automation集团有限公司（“ASM”或“该集团”）通过其独资子公司Arrow Systems私人有限公司，自1994年起深耕自动化机械解决方案行业，专注于提供生产线前端（Front-of-Line）加工和后端（End-of-Line）包装解决方案的整体设计、开发、制造、安装与调试，主要服务对象为食品与饮品（“F&B”）生产领域。ASM亦提供一系列配套服务，包括设备改造与升级、维护服务，以及备件和组件供应。凭借多年来服务本地与国际品牌客户的专业经验，该集团已建立起坚实声誉和技术能力，客户包括了Liwayway集团等知名企业。放眼未来，ASM将继续强化起产能和业务版图拓展，借由日益增长的工业自动化需求，加速迈向亚洲与其他国际市场。
欲了解更多详情，请浏览https://arrowsystemsonline.com/
